Лос-Анджелес — город, в котором водятся большие деньги, знаменитости и взрослые развлечения. В этом месте куклы живут вместе с людьми. В один из дней в городе начинают происходить загадочные преступления, так или иначе связанные со звёздами из популярного телевизионного шоу. За это расследование берутся частный сыщик и женщина-полицейский.

После несчастного случая художник-мультипликатор Стю попадает в кому. Его душа, отделившись от тела, начинает бродить по его снам, которые странным образом похожи на мультипликационные идеи героя. Пытаясь вернуться в реальный мир, Стю вместе со своими персонажами начинает своё путешествие.

Сэнди — жрица любви, работающая в ночном клубе «Голый глаз». Девушка нанимает себе в охрану Джейка, который через некоторое время находит её труп в своей квартире. Телохранитель затевает своё расследование случившегося.

Детектив Джон Рурк — отважный и по-настоящему крутой полицейский. Когда таинственный убийца из неизвестной китайской банды убивает нескольких полицейских — ближайших друзей Рурка, Джон вместе с напарником Роем Дикерсоном пытается во что бы то ни стало найти преступника. Но в ходе расследования выявляются факты коррупции в полицейском управлении, и Рурк становится мишенью как для своих продажных коллег, так и для невидимой криминальной империи, опутавшей своими сетями весь город…