Властолюбивый магараджа из Моссула похищает сына курдского шейха Мухаммеда. На поиски мальчика отправляются любитель приключений Кара Бен Немши и его друг Хадши Халиф Омар. По дороге они встречают странноватого лорда Линдсея и его слугу.

Семейная пара мошенников похищает мальчика и использует его для своей наживы, как уличного музыканта и певца. Когда мальчик находит свою настоящую мать, она соглашается взять к себе и его друга. Но возникают препятствия: старые опекуны не хотят отпускать своих маленьких рабов…