Париж. Конец XIX века. Молодой художник Анри Тулуз-Лотрек проводит целые дни в «злачном месте» — кафе «Мулен Руж», рисуя девушек, танцующих канкан. Но, несмотря на богатство и принадлежность к старинному графскому роду, Анри глубоко несчастлив.Он — калека, и лишь в объятиях уличной проститутки Мари забывает об этом. Но вскоре Анри понимает, что Мари интересуют только его деньги. Пытаясь облегчить свое горе, Тулуз-Лотрек рисует для кафе серию афиш. Наутро он просыпается знаменитым, а «Мулен Руж» навсегда входит в историю…

Рабочий сцены рассказывает историю из жизни лондонского мюзик-холла «Музыкальная шкатулка», во время войны не отменившего ни одного выступления, даже под бомбежками.

Лидия МакМиллан, красивая, независимая, пожилая женщина, которая никогда не была замужем, через сорок лет встречается со своими тремя поклонниками, с которыми когда-то еe связывали романтические отношения. В воспоминаниях они возвращаются в своё прошлое, которое казалось прекрасным. Все эти годы мужчины задавали себе вопрос: почему она не выбрала никого из них. А разгадка была в четвeртом, единственном, кого она любила по-настоящему… Истинная леди всегда остается таковой в любых жизненных обстоятельствах. Головокружительные любовные интриги, мужчины, поведение которых порой нельзя было назвать джентльменским, свои собственные противоречивые чувства — обо всем этом героиня размышляет на закате жизни, и понимает, что абсолютно ни о чем не жалеет. Встреча с некогда близкими и родными людьми только укрепляет ее веру в то, что жизненный путь пройден не зря.

В славном городе Багдаде, в великолепном дворце, в атмосфере роскоши и неги жил молодой король Ахмет, наследник, великого царя Гарун Аль Рашида. Был король Ахмет красив, и имел он 365 жен, но в душе короля не жила любовь. И не знал он проблем своего народа, потому что между королем и его подданными стоял великий визирь Джафар — колдун и интриган. Именно Джафар предложил скучающему правителю заманчивую идею переодеться бедняком и «инкогнито» совершить «познавательную» экскурсию по родному городу. А когда наивный Ахмет последовал совету своего «верного» визиря, коварный Джафар объявил короля сумасшедшим, приказал схватить его и бросить в темницу. В тюрьме Ахмет подружился с мелким воришкой Абу, и они вместе бежали в соседнее королевство. Там царственный изгнанник влюбился в юную принцессу, и принцесса ответила ему взаимностью… Но колдун Джафар решил помешать счастью влюбленных. Он наложил проклятье на Ахмета, ослепив юношу, а его товарища Абу превратил в собаку…