Париж. Конец XIX века. Молодой художник Анри Тулуз-Лотрек проводит целые дни в «злачном месте» — кафе «Мулен Руж», рисуя девушек, танцующих канкан. Но, несмотря на богатство и принадлежность к старинному графскому роду, Анри глубоко несчастлив.Он — калека, и лишь в объятиях уличной проститутки Мари забывает об этом. Но вскоре Анри понимает, что Мари интересуют только его деньги. Пытаясь облегчить свое горе, Тулуз-Лотрек рисует для кафе серию афиш. Наутро он просыпается знаменитым, а «Мулен Руж» навсегда входит в историю…

Гарри Хобсон — процветающий провинциальный сапожник. Он вдовец и главная его забота — растить трех дочерей. Хобсон решает, что позволит двум младшим дочерям выйти замуж, с условием, что старшая, Мэгги, должна будет остаться дома, чтобы заботиться о нем. Но Мэгги не согласна с решением отца и делает все возможное, чтобы переубедить его и жить своей жизнью…

Мистер Маркус, профессор музыки, решает снять комнату в доме, принадлежащей пожилой миссис Луизы Александры Уилберфорс. Старушка не могла предположить, что профессор — обманщик, не знающий ни одной ноты, и что над ней самой нависает опасность.