Главный герой картины работает чистильщиком — он убирает… места преступлений. Однажды случилось так, что «чистильщик» убрал место убийства свидетеля, проходящего по делу о взяточничестве в полиции. Теперь герой вынужден сам разгадать загадку, прежде чем признает свое присутствие на месте преступления. Он рискует головой, так как только он знает, что к делу об убийстве причастен полицейский.

Даллаский адвокат Эддисон Террилл приходит ночью домой ночь и обнаруживает, что его жена убита. Полицейские подозревают что Эддисон сам убил свою жену, и теперь он должен пройти через андеграунд Далласа, чтобы найти другого подозреваемого. Его союзником становится экс-полицейский, который знает этот другой мир и хочет установить истину. Если они смогут примириться с недостатками друг друга, то они смогут найти истинного убийцу прежде чем оборвется еще чья-то жизнь…

Родни Миллер живет в маленьком техасском городке, где большинство людей не видят пользы в музыкальных театрах и не понимают образа жизни геев. C трудом Родни признаётся себе, что мечтает завести бойфренда и получить главную роль в бродвейской постановке. У него, скромного и застенчивого парня, есть только один близкий друг – Сабрина. Это умная и весёлая девушка, единственный недостаток которой состоит в том, что она весит почти 150 килограммов.