22-летняя Клаудия — нелегальный эмигрант в США. Она выросла в Штатах, хотя и не имеет документов. После ареста ФБР по обвинению в мошенничестве с кредитными картами героиню депортируют в Мексику. Девушка не говорит по-испански, поэтому вынуждена остаться на ранчо у своего отца, с которым имеет немало противоречий. Пытаясь вернуться в Америку, она вступает в опасный контакт с контрабандистом по имени Рикки.
Мультфильм и реальность сталкиваются, когда нарисованный варвар решает покинуть свою деревню, которая находится на пороге войны, чтобы отыскать своего капризного неанимированного сына из пригорода.