Действие происходит в одну ночь, когда главный герой по кличке Мотылек выпущен из тюрьмы на поруки. Он отсидел пятнадцать лет по ложному обвинению в убийстве в 1944 году, а, выйдя, очутился в новом мире — тоталитарной Болгарии 60-х. Он кое-что ищет и пойдет на все, чтобы найти это кое-что…

История рассказывает о молодом человеке, отправившемся автостопом на похороны своего друга. По дороге он встречает 17-летнюю Аве, которая убежала из дома. С первого момента их совместной поездки девушка впутывает его во всевозможные неприятности. Но невольно участвуя в этом приключении, он проникается симпатией к Аве.

Обнаружен труп мужчины. Полиция не теряет времени и быстро находит подозреваемого: это брат убитого, Пламен Горанов. Его арестовывают, но он отрицает все обвинения, а прямых улик, доказывающих его вину, нет. Чтобы найти доказательства, приходится начинать расследование заново — за дело берется детектив Александра Якимова. Днем она беседует со свидетелями, родственниками, друзьями и коллегами братьев Горановых, а по ночам допрашивает подозреваемого. Расследование поглощает ее полностью, на семью у нее уже не остается времени. Александра сознательно выбрала для себя одиночество и всю себя посвящает работе. Одиночество в конце концов начинает сводить с ума и Пламена — беседы с Александрой приобретают для него совсем другое значение, так как это единственный шанс поговорить хоть с кем-то. Да и все расследование Александры, кажется, призвано не столько выяснить, кто же на самом деле убийца, сколько дать ответ на вопрос: возможно ли в принципе понимание между людьми?..

Кестен - это живописное болгарское селение на границе между Турцией и Грецией, куда приезжает французский социолог, чтобы изучить риск возникновения этнических конфликтов в этой части Балкан. Он узнает, что здесь, всего в 100-а километрах от Косово, мусульмане и христиане живут в мире, как это было в течение сотен лет. Но гораздо интереснее западному гостю показался абсурдный и удивительно гармоничный мир, где может случиться всё: даже вино течёт из водопроводных кранов.

История о друзьях, живущих в маленьком портовом городке. Масштаб их жизни, их чувств и отношений равен ему, а радости просты и примитивны. Фильм поможет лучше понять души этих провинциальных простаков.

Тайный информатор полиции Батко относится к своей работе с полной ответственностью и усердием, но его увольняют. Батко не может это оставить просто так. Он обладает огромным опытом в этой работе и отлично знает систему изнутри. Уволенный агент в состоянии построить свою сеть тайных информаторов.