Франция, 17-й век. Обедневший барон де Сигонак разрешает труппе странствующих актеров провести ночь в своем замке. В итоге, уставший от сельской жизни молодой барон решает отправиться вместе с ними в Париж. По пути один из актеров умирает, и де Сигонак занимает его место — начинает играть роль капитана Фракасса. Во время представления в столице молодая актрисса Изабель удостаивается внимания богатого герцога. Когда она отказывает его притязаниям, герцог угрожает похитить ее, однако сердце девушки уже принадлежит молодому барону…

После пирушки и сытного обеда барон Мюнхаузен сильно устаёт и ложится спать. Ему снятся интересные фантастические сны.

XVIII век. Мадмуазель де Мопен, романтичная девушка, живущая отшельницей в имении своего дяди, мечтает о свободе и приключениях. Но началась война, войска Марии Терезии перешли границу. Скоро наемники, которые не щадят никого, будут здесь. Дядя Мопен хочет, чтобы его племянница нашла убежище в монастыре. Он переодевает ее ради безопасности в сутану священника. После того, как на них нападают наемники, Мопен удается спастись бегством. Оставшись одна, она решает не ехать в монастырь. Получив свободу, Мопен предпочитает путешествовать по миру, предполагая, что одежда священника предохранит ее от опасностей. Но вербовщики короля, думая, что она мужчина, насильно забирают ее в армию. Тут она встречает мужественного капитана Алкибиада, у которого в отряде появляется сексуально привлекательный новый солдат. .. скоро она становится знаменосцем Теодором.

Трагическая история о любви Графа Альберта к крестьянской девушке Жизели.

Это щедрая, заполненная действием и приключениями лента повествует о галантном дворянине, вынужденном из-за бедности путешествовать инкогнито с труппой бродячих актеров. Когда умирает один из актеров, дворянин занимает его место и становится капитаном Фракасом. Он тайно влюблен в актрису, играющую роль инженю Деверс. На его пути встает трусливый герцог, который похищает девушку и пытается ее соблазнить.

Камера внимательно следит за репетицией знаменитого балета «Жизель». Акцент чёрно-белого фильма делается исключительно на процессе, посредством которого балетмейстер Хённинг Кронстрам передает дух и детали балета.