Франция, 17-й век. Обедневший барон де Сигонак разрешает труппе странствующих актеров провести ночь в своем замке. В итоге, уставший от сельской жизни молодой барон решает отправиться вместе с ними в Париж. По пути один из актеров умирает, и де Сигонак занимает его место — начинает играть роль капитана Фракасса. Во время представления в столице молодая актрисса Изабель удостаивается внимания богатого герцога. Когда она отказывает его притязаниям, герцог угрожает похитить ее, однако сердце девушки уже принадлежит молодому барону…

Два закадычных друга Пиф и Геркулес, уже не раз попадали в разные переделки. Не разлей вода – вот как можно сказать о них. Эта дружба никогда не была простой, да и какой она может быть у кошки с собакой! Вот и теперь, Геркулес возжелал славы, считая, что он всегда был звездой. Пиф кажется ему обузой, мешающей добиться настоящей известности. В сердцах, он решает – пора изменить жизнь и взяться за карьеру. Для этого необходимо уединиться в безлюдном месте, например на острове, чтобы написать собственный сценарий к фильму. В райском месте Геркулес размышляет о крупнейших ролях в своей карьере. Но Пиф не уходит из его воспоминаний, хотя Геркулес по-прежнему считает его пятым колесом... Впрочем, на самом деле, это не совсем так.