Действие фильма происходит в Эдинбурге, королевском городе, столице Шотландии, городе театральных фестивалей, куда съезжаются звезды мирового искусства, а также никому не известные актеры, мечтающие о славе, как героиня фильма Джанет Джонс.Забытая в такси сумочка служит началом извечной истории, в которой в результате случайного стечения обстоятельств простая хористка становится звездой, а влюбленный в нее бедный молодой человек оказывается миллионером.

Ричард Аттенборо сыграл роль Пинки, жестокого психопата, главаря банды подростков, промышляющей в курортном Брайтоне. Пинки хочет разделаться с своим подельником, который когда-то его предал, но его подручные слишком глупы и неопытны. И к тому же в дело вмешивается официантка Роуз, у которой слишком хорошая память на лица.

Идёт Вторая мировая война. Однако на небольшом островке на северо-западе Шотландии другая беда. Сюда не падают бомбы, не взрываются гранаты, не гибнут люди. Здесь закончилось виски! Жизнь утратила свою привлекательность, мужчины оделись в чёрное, даже дети почувствовали, что что-то не так. Но однажды у берегов острова потерпел крушение корабль с грузом виски на борту…

Действие этого музыкального фильма разворачивается в старой Вене в те далекие времена, когда вальс считался безнравственным танцем. Будущая императрица Мария обещает умирающему отцу следовать в своем правлении указаниям совета министров во всех жизненных случаях. Девушка и не подозревает, какую коварную шутку сыграет с ней это обещание. Когда она решит выйти замуж за графа Франца фон Хофера, старики-министры из императорского совета составили особый список условий супружеской жизни, которые запрещали будущему мужу какую либо самостоятельность и право власти. Узнав об этом, возмущенный жених просто развернулся и ушел в неизвестном направлении. Расстроенная императрица решает вернуть его. Для этого она, надев карнавальную маску, отправляется в таверну «Золотой Фонарь», где во время вальса вновь встречается со своим любимым, но встреча омрачена присутствием жандармов, которые начинают арестовывать танцующих согласно указу, сфабрикованному императорским советом запрете танца вальс. Арестована и сама императрица. Этот инцидент поставит жирную точку в таких непростых отношениях между советом и молодой императрицей, впоследствии провозгласившей вальс официальным придворным танцем и разрешившей музыке вальса звучать повсеместно…

Мэри, осиротев, приезжает на побережье Корнуолла к своим дяде и тётке, содержащим таверну «Ямайку». Вскоре Мэри понимает, что таверна является базой для банды, грабящей суда, разбившиеся о скалистый берег. Жизни сироты угрожает опасность, однако среди головорезов есть человек, готовый помочь девушке.

Через шесть тысяч миль азарта, через целый мир приключений проходит потрясающая история настоящих людей, называемых Бродягами.

Ричард знакомится в Лондонском мюзикхолле с Аннабеллой, которая просит укрыть ее от идущих по ее следу убийц. Ричард не воспринимает это всерьез, но разрешает ей переночевать у него. Той же ночью девушка вваливается в его спальню с ножом в спине…Бегущего в панике Ричарда принимают за убийцу-маньяка и полиция всей Англии начинает охоту. Чтобы доказать свою невиновность, ему придется пройти все круги Ада…