Санкт-Петербург. 1892 год. Саша — юная девушка аристократического происхождения, которая мечтает о Великом Севере и сильно беспокоится о судьбе дедушки Олукина, являющегося известным учёным и исследователем Арктики и не вернувшегося из последней северной экспедиции. Девушка от дедушки унаследовала любовь к открытиям всего нового, но её родители не склонны одобрять эти увлечения. Сопротивляясь судьбе, Саша сбегает из дома, чтобы повторить длинный дедушкин путь на Север и найти его знаменитый корабль.

Какие дьявольские планы собирается осуществить Урдалак, чтобы завоевать новый мир, в который он переместился обманным путем? Как Артур, оставшийся в мире минипутов, сможет победить жестокого Ужасного У? Чтобы сохранить любовь прекрасной принцессы Селении, Артур готов вступить в бой против Урдалака как в мире минипутов, так и в большом реальном мире…

Старушка Луиза обнаруживает, что находится в небольшом курортном поселении совершенно одна. Последний поезд в этом сезоне уже покинул единственную станцию. Героиня лишена возможности связаться с людьми, но старается не поддаваться панике. Пожилая леди решает пережить предстоящую зиму вне зависимости от того, что ждёт её впереди. Плохая погода, долгие дожди и приливы не лишают Луизу стремлений достичь собственной цели.