Самый суровый агент ЦРУ, выполняя сверхсекретное задание, случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит её быть настоящей шпионкой.

Герои пытаются вернуться к нормальной жизни после смерти Валентина.

Клэри отмечает свой 18-й день рождения. Вскоре девушка узнаёт тайну своего происхождения. Оказывается, она — потомок рода Сумеречных Охотников. Героине предстоит пережить немало испытаний, чтобы спасти свою исчезнувшую мать и узнать подробности своего прошлого.

Клэри Фрэй ничем не отличается от других подростков своего возраста. Но на свой 18-летний день рождения она узнаёт, что её семья принадлежит к древнему роду сумеречных охотников, которые защищают наш мир от демонов.

Более или менее привыкнув к своей новой жизни, Клэри Фрэй присоединяется к таинственному Институту, в котором воспитываются такие же дети, как она, – Сумеречные Охотники. Н всё же успев толком освоиться, судьба преподносит героине новое испытание: неожиданно бесследно пропадает один из её друзей. Клэри вместе с друзьями отправляется на его поиски, даже не догадываясь к чему всё это приведёт.

Дэвид Берроуз сидит в тюрьме за убийство сына, отбывая пожизненный срок, но утверждает, что не совершал преступления. Узнав, что мальчик, возможно, остался в живых, Дэвид совершает побег из колонии. Теперь он не остановится ни перед чем, пока не выяснит всю правду и не найдёт сына.