Пугающий рассказ о 12-летнем Карлосе, который после смерти отца попадает в школу Санта-Лусии на попечение директрисы Кармен и профессора Касареса. Отец мальчика был мятежником, убитым в сражении против режима Франко. И хотя приют перегружен большим количеством детей, директор школы сочувствующе принимает молодого Карлоса.

Испания 70-х. В провинциальном городке живет 13-летний мальчик. Его мама больна раком, старший брат где-то далеко в тюрьме. Одноклассники издеваются над ним, считая белой вороной. Ему хочется поскорее повзрослеть. У него есть подружки Рамона и Сара. Но ему становится известно, что их насилует какой-то мужчина, живущий неподалеку в подземном убежище…

Маленький Пачеко жутко боится тараканов и прочих ползающих, летающих, бегающих тварей. Советы отца помогают ему справиться со страхом. И не только…

Смерть матери вынуждает Немо переехать к родственникам, у которых по ночам появляется жуткий «старик с мешком».