Действие фильма происходит в послевоенное время в Германии. Рэйчел Морган приезжает в полуразрушенный Гамбург, чтобы воссоединиться со своим мужем Льюисом, британским подполковником. Каково же было её удивление, когда она узнаёт, что с ними в одном доме будет жить немецкий вдовец со своей дочерью. Но, вскоре, напряжённая атмосфера переходит в совсем другое русло.

Действие фильма происходит в начале XVIII века во время правления королевы Анны, последней из династии Стюартов. У королевы слабое здоровье, поэтому страной фактически управляет её лучшая подруга леди Сара, не забывая заботиться и о своей государыне. Вскоре во дворце появляется новая девушка Абигейл, которую леди Сара берёт под своё покровительство. Абигейл, видя в этом множество плюсов, решет сблизиться с королевой и встать во главе политической элиты.

История писательницы, подделывающей письма умерших знаменитых людей в виду острой финансовой нужды.

В картине показана жизнь молодого писателя во времена его обучения. В школе он находит любовь, дружбу и художественное вдохновение среди своих товарищей-изгоев. Также затронуты моменты участия Толкина в Первой мировой войне.