1965-й год, Лос-Анджелес. Овдовевшая женщина занимается мошенничеством. Она организует тщательно подготовленные спиритические сеансы. Героиня использует новый трюк, во время которого случайно призывает силы зла. Всесильный демон вселяется в младшую дочь женщины.