История мальчика-сироты Маркуса, занимавшемся торговлей наркотиками, но решившем покончить с преступным прошлым и начать музыкальную карьеру…

Неизвестный выкидывает мать-одиночку из машины, и растворяется с нею в ночи. Угонщик не заметил сидящего на заднем сидении четырехлетнего ребенка. Женщина обвиняет в преступлении чернокожего, провоцируя межрасовый скандал, погасить который под силу лишь белой журналистке и черному детективу, расследующим дело.

Грейс родилась и выросла в нью-йоркском Чайнатауне, но мечтает попасть в высшее общество. На светской вечеринке её принимают за наследницу богатого рода из Гонконга, а кроме того, она встречает прекрасного принца. Грейс так не хочется расставаться с этой сказкой — но что случится с современной Золушкой, когда часы пробьют полночь?