Однажды Рене, живущую в тихом районе вместе со своим сыном-подростком, похищают незнакомые ей люди. Придя в себя, героиня узнаёт, что она обладает генетической аномалией, которая может трансформировать её в монстра.

История мальчика-сироты Маркуса, занимавшемся торговлей наркотиками, но решившем покончить с преступным прошлым и начать музыкальную карьеру…