Преподаватель теологии становится главным подозреваемым в серии жестоких убийств. Следователь полиции и отец одной из жертв начинают свою игру, захватив подозреваемого и привязав его к стулу.

В Яффе, городе апельсинов и парадоксов, в гараже, принадлежащем еврейскому семейству, исподтишка разыгрывается драма Ромео и Джульетты на арабо-израильский лад: дочка еврейского босса и сын палестинского рабочего уже много лет влюблены друг в друга.