Жорж нашёл красный бумажник на улице. Изучив его содержимое, он выяснил, что кошелёк принадлежит Маргерит. Однако теперь его начало мучить любопытство, поэтому он решил сам разыскать незнакомку, чтобы вернуть ей пропажу. После встречи и формального обмена необходимыми репликами Маргерит понимает, что сама попалась в сети любопытства. Но порой такой сильный интерес может привести к большому чувству.

Бродячий цирк останавливается в глухом городишке на севере Франции. Однако местные жители не обращают на цирк никакого внимания. А в самом цирке разворачивается драматическое противостояние между хозяином и грустным клоуном Эллиотом. А причиной тому стал роман клоуна с балериной, в которую влюблён владелец цирка.