Ник Гютлихт ведёт богемный образ жизни, но однажды почва уходит у него из-под ног. На этой полосе своей жизни Ник знакомится с психологом Куртом Ледигом, известным своими связями с нацистами. Тем не менее, они находят много общего и сближаются.

В мире будущего под властью тоталитарного правительства «Сфинкс», где свободная любовь находится под запретом, особый вирус дает избранным право читать чужие мысли, а огромные города изолированы друг от друга, следователь Уильям отправляется в Шанхай, чтобы выяснить, кто занимается незаконной выдачей пропусков для путешествий из города в город.Однако, выйдя на след преступницы, очаровательной Марии, он безумно влюбляется в нее и, скрыв результаты своих поисков, вступает с ней в запретную связь.Ступив на путь опасного обмана, Уильям вскоре узнаёт, что вместе с Марией они нарушили Код 46, и теперь ее ждет суровое наказание. В отчаянии Уильям решает во что бы то ни стало спасти свою любовь…

Атмосферный психологический трейлер, который рассказывает о перспективной молодой женщине, которая является жертвой заговора.