XIX век, Балтимор. Молодая женщина Изабель Портер тяжело переживает смерть своих родителей. Героиня решает стать волонтёром и поступает в институт Роузвуд, сотрудники которого проводят бесчисленные эксперименты в целях модификации личности и контроля сознания пациентов. Постепенно Изабель осознаёт, где она оказалась. Девушка пытается вырваться из стен института, пока не стало слишком поздно.

Рассказ о жизни активиста гей-движения, отказавшегося от своей ориентации, для того чтобы стать пастором и жениться на девушке.