Алексей вернулся в родные места после службы по контракту в частях спецназначения. Однако спокойной жизни не получается: авария на шахте запускает цепочку загадочных событий. На город обрушивается череда необычных природных катаклизмов: сгущаются тучи, учащаются грозы без дождя, опускается невероятно плотный туман. Вскоре жители понимают, что они находятся в полной изоляции: паромной переправы больше нет, мост перекрыт. Военные берут город в кольцо, на всех солдатах — химзащита. Напасть сменяется напастью: люди заболевают один за другим, начинается эпидемия. Помощь извне по-прежнему не поступает. Когда жизнь для всех и каждого становится настоящим испытанием, те, кто раньше работал на шахте, решают рассказать правду о шахте. Но эта правда – только часть страшной тайны…

Молодой художник-сюрреалист приезжает в Ленинград, чтобы поступить в Академию художеств. В поисках единомышленников он ходит по городу, знакомится с его жителями и встречает Алевтину, девушку, которая уже вошла в богемную среду…

Середина 60-х, время «оттепели» после страшных сталинских лет. Появилась «золотая молодежь» — стиляги в брюках дудочкой, джаз «на ребрах», первые фарцовщики. Двое оболтусов весело коротают время, пробуя прелести взрослой жизни — танцы, вино, девушки. Но в итоге каждый выбирает свой жизненный путь.

Стремительно набирает силу только что возникшее в провинциальном городке общество пушкинистов… Основное отличие каждого — это пушкинские бакенбарды и отливающий серебром набалдашник элегантной трости. Они шагают, шагают и шагают… И их уже много, их не остановить…

В основе сюжета сериала лежат реальные истории, здесь раскрыты не только тайны и преступления, но личность и характер следователей, которые обычно остаются в тени.