Вторая часть трилогии Джона Р.Р. Толкина о приключениях Бильбо Бэггинса. Торин и компания гномов добираются до Озерного города, преодолев Лихолесье. Для Бильбо приходит время выполнить соглашение с гномами. Он должен найти Секретную дверь, охраняемую драконом, за которой хранятся сокровища.