Устав от брака, который мешает заниматься собственными делами, родители шестилетней Мэйзи решаются на развод. Мама - рок-звезда, папа торгует предметами искусства, у них нет времени на воспитание дочери, забота о которой возложена на няню. Но после развода для Мэйзи начинается новое испытание - постоянные переезды от мамы, которая теперь живёт с барменом Линкольном, к папе, который стал жить с няней Марго. Бесконечно так жить невозможно, Мэйзи нужна семья.

Фильм о джаз-бэнде, который, преодолевая большие трудности, идёт к успеху. Действие происходит в 30-е годы прошлого века.