На званный ужин собрались «сливки общества» - важные и напыщенные дамы и господа. Ведутся светские беседы, тщательно выбираются слова и выражения, соблюдаются все правила этикета. Когда ужин подходит к концу, какая-то неведомая сила не дает гостям разойтись. Так проходят сутки, двое... и гостей не узнать! Маски сорваны, страх и отчаяние сделали свое дело - собравшиеся буржуа показывают свои истинные лица.

История взросления о неудавшейся карьере безвинного маньяка, усиленно примеряющего костюм «лишнего человека». Влекомый детским желанием убийства, он в каждой ситуации чужой: убивают даже не за него, а вне его…

Спустя годы после бегства графа Франкенхаузена в фамильном замке поселилась его дочь Брунхильда. Девушка уверена, что ее отец и мать мертвы, но Бальзамо Калиостро думает иначе. Он считает, что Зигфрид не оставил мечты о завоевании мира вампирами и тайно продолжает свою деятельность. В замок отправляется новый эмиссар Калиостро, доктор Альваран. Ему предстоит нелегкое сражение с армией «немертвых» и их предводителем, ставка в котором — спасение мира и Брунхильды…

Действие фильма происходит в удаленном от города колледже для девушек. Директрису этого колледжа ученицы за глаза называют ведьмой, ибо это очень чёрствая и злая женщина, которая никогда не меняет своих решений и чересчур строго относится не только к ученицам, но и к преподавателям.