Уже 15 лет Америка не побеждала в мировых чемпионатах по брейк-дансингу. Но команда «новой волны» полна решимости повернуть ход истории и одержать верх над лучшими хипхопперами из других стран. Американская команда би-боев направляется во Францию, чтобы принять участие в финале крупнейшего международного баттла года.

Чернокожий студент Перри работает в приюте для бездомных. Его родители не хотят иметь с ним ничего общего, потому что он гей. Парень знакомится с пожилым бездомным мужчиной по имени Брюс, который, как выяснилось, в своё время являлся важной фигурой Гарлемского ренессанса. Брюс вспоминает о других участниках культурного движения, таких как Лэнгстон Хьюз и Зора Нил Херстон, а также о проблемах, с которыми он столкнулся, как молодой чернокожий писатель-гей в 1920 году. Перри обнаруживает, что проблемы гомофобии и расизма в начале 21-го века также актуальны, как и во времена молодости Брюса.

После того, как служители церкви соглашаются продать столетнюю церковь местному застройщику, на них обрушивается кара Небес.