Сюрреалистический импрессионистический концерт классических оперных арий в исполнении нескольких отставных советских оперных див.

20-е годы. В Средней Азии утвердилась Советская власть, но из-за границы все еще приходят банды басмачей, неся смерть и разрушение мирным селам. В поединок с одной из таких банд вступает командир отряда милиции Максумов. Басмачи переманивают на свою сторону почти всех сотрудников из его отряда. Чтобы вернуть своих бойцов, Максумов сдается в плен…

Фильм расскажет о женщине, вернувшейся из сталинских лагерей. Она начинает искать человека, из-за доноса которого была арестована, желая отомстить ему.

Автобиографический фильм, посвящен памяти отца — актера и сценариста Эргаша Хамраева, одного из основателей узбекского кино. Выполняя просьбу больной матери, Ким отправляется на поиски могилы отца, погибшего на фронте где-то под Вязьмой. Встречи со многими людьми помогают Киму понять самого себя и восстановить память об отце.