При загадочных обстоятельствах в водах Атлантического океана погибает советское судно «Арктика». Одновременно с этим событием, в Тихом океане при не менее загадочных обстоятельствах тонет французский корабль «Виктуар». Разобраться в причинах произошедшего поручено экипажу советской подложки «Пионер» , способной погружаться на рекордную глубину и быть практически «невидимкой».

Простой польский парень Владек Леховский, бывший летчик, по воле нелепой случайности оказывается после второй мировой войны в эмиграции. Владек очень бедствует, не имеет ни работы, ни крова, ночует на пляже. Здесь же на пляже он знакомится и влюбляется в Зосю, тоже польскую эмигрантку. Вскоре Владек готов пойти на все, чтобы вытащить Зосю из бара, где ее работа — «немножко акробатики и немножко раздевания». Он в составе экипажа самолета вылетает на таинственное задание, по ходу которого выясняется, что Владек оказался в руках милитаристов, и самолет должен сбросить на Советский Союз бомбу. Владек понимает, что сейчас в его руках вопрос третьей мировой войны.

Бандиты организованные сразу двумя иностранными резидентурами уводят из Алтая в Китай караваны с золотом. Командиру партизанского отряда Егору Перекрестову поставлена задача найти спрятанный в горах прииск. Цена выполнения этого задания будет исключительно высока.

Действие происходит в 19 веке. Князь решил отнять землю у бедняка Киколы и попросил местную гадалку Бабале убедить жену Киколы в том, что в случае неповиновения может случиться несчастье с их детьми Като и Kaджаной. И предсказание князя сбылось. В день Ивана Купала Като страшно напугала брата, нарядившись злым чертенком. От шока Каджана потерял дар речи. Родители везут его в отдаленную деревню, надеясь, что чудотворная икона поможет мальчику выздороветь…

В послевоенные годы в Атлантическом океане при загадочных обстоятельствах погибает советский теплоход «Арктика». Одновременно в Тихом океане взрывается французский теплоход «Виктуар». Советскому экипажу хорошо оснащенной подводной лодки «Пионер» предстоит выяснить причину гибели двух теплоходов…