Сотрудница социальной службы Татьяна Сергеевна сталкивается со своим прошлым, о котором всегда пыталась забыть.

Живущие чувствами и эмоциями, четыре женщины делят свой мир на реальный и вымышленный и стремятся к собственному довоплощению.

Фильм рассказывает о выпускнике школы по имени Савва, влюблённого в своего репетитора, который готовит его к поступлению в университет.

Паша Белов — коренной москвич и выпускник Гнесинки. Он наполовину узбек с ярко выраженными восточными чертами, но рождён и вырос в русской семье и ничего не знает про свои узбекские корни. Паше уже 32, но он так и не воплотил мечту стать музыкантом и вместо этого занимается настройкой пианино, живёт с мамой, слушает советы бабушки и берёт в долг у брата. Его взгляд на жизнь меняется после вынужденного переезда к другу и встречи с Женей, несостоявшейся актрисой.