Москва. Наше время. В одну из архитектурных компаний по ошибке приходит таинственное письмо. Увидев на конверте чужой адрес, секретарь просит Игоря-водителя доставить корреспонденцию адресату. С этого момента в жизни водителя начинают происходить вещи, не подающиеся описанию.

Действие фильма разворачивается на подворье вдали от города. Это место, где прибился десяток людей со своей историей и непосредственной судьбой. Место, где сталкиваются высокое и низкое, где последние имеют шанс стать первыми, а первые могут стать последними.Управляет этим хозяйством матушка Екатерина. Помогает ей справляться юная послушница Оля, неуклюже простодушная, восхищенная и преданная. Катерина вытащила ее из детского дома. Однажды на подворье появился Паша — возмутитель спокойствия. Словно хозяин жизни, он еще не знает, что смертельно болен. Единственный, кто почувствовал в нем болезнь, это Оля, которая пожалела и полюбила его своей наивной детской душой. Она смогла ему помочь. И жизнь возвращается к нему с весной, как вечное обновление.

В детском лагере "Юнга" появились двое новых вожатых. Никто из работников лагеря не подозревает, что новички - беглые заключенные. Один из них - матерый преступник с многолетним стажем по прозвищу "Сумрак", настоящее имя Виктор Сумароков, другой - Евгений Кольцов, бывший милиционер, случайно убивший своего коллегу. Родственники погибшего приложили все усилия, чтобы Евгений попал не на "красную", а на "черную зону", где профессиональные враги милиционеров приговорили его к смерти. Евгению ничего не оставалось, кроме как бежать, прихватив с собой "Сумрака", который оказался с ним в одной палате изоляторе.

Герой лирико-оптимистического повествования — бывший фронтовик Шоди Махмадалиев многие годы работает чабаном. Он любит свою работу. Но жизнь на удивление, даже тут в степи, складывается не просто. И когда порой бывает совсем тяжко на душе у старого солдата, он обращается к памяти военных лет и надеется на лучшее, достойное памяти друзей, не вернувшихся с фронта…

1820 год. Впервые в истории мореплавания два российских корабля «Восток» и «Мирный» достигли берегов Антарктиды. Завоевания экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева тогда были поставлены под сомнение морскими державами. И теперь в 40-е годы ХХ века молодой ленинградский ученый Головин, долгие годы отдавший поискам карт экспедиции, обнаруживает на оккупированной немцами территории документы военно-морского архива…