Сын известного богатыря Никита решает вступить в битву с драконом, когда тот нападает на русские земли. Несмотря на то, что его отец считает его не совсем взрослым, храбрости Никите не занимать, и он встаёт на защиту людей.

Полярный лётчик Игорь давно не был дома, где его ждут любимая жена и дети. Такая ситуация не устраивает ни жену, ни тёщу. От шамана Танкула Игорь получает подарок - пушистый амулет, обладающий волшебной силой, который становится неизменным спутником лётчика в его приключениях. Чтобы успеть к семье в канун Нового года, Игорю придётся преодолеть множество препятствий.