Фильм рассказывает о Роне Шталлоуорту, афроамериканском полицейском из Колорадо, которому удаётся успешно внедриться в местную банду и занять там довольно высокое положение.

Сын градоначальника одного из калифорнийских городов возвращается домой после того, как 12 лет считался погибшим. Это событие сильно меняет многие жизни.

Агнес всю свою жизнь посвятила заботе о своей семье. Но всё неожиданно меняется, когда она открывает в себе талант в решениях всевозможных головоломок. Агнес решает отправиться в Атлантик-Сити на турнир по головоломкам.