Во времена испанской оккупации XVI века народ Фландрии терпит лишения, повсюду разгораются очаги подпольного сопротивления, которое возглавляет Тиль Уленшпигель. Он был легкомысленным бедокуром, пока отец Тиля не попал в лапы испанских инквизиторов, которые сожгли его на костре как еретика и бунтаря. Это горе пробудило в Тиле героя-освободителя, поднявшего на бурю негодования в сердцах фламандцев.

Жила-была вдова, у которой было две дочери: одна родная, другая приемная — падчерица. Старшая родная была уродливой и ленивой, а младшая — красивой и работящей.Падчерица делала всю работу по дому, а вместо благодарности мачеха и сводная сестра постоянно ругали и бранили ее. Все это продолжалось бы и дальше, если бы не уронила бедная девушка в колодец катушку с нитками…