Во времена испанской оккупации XVI века народ Фландрии терпит лишения, повсюду разгораются очаги подпольного сопротивления, которое возглавляет Тиль Уленшпигель. Он был легкомысленным бедокуром, пока отец Тиля не попал в лапы испанских инквизиторов, которые сожгли его на костре как еретика и бунтаря. Это горе пробудило в Тиле героя-освободителя, поднявшего на бурю негодования в сердцах фламандцев.

В маленький французский городок приезжает ярмарка с разнообразными аттракционами, переворачивая местную жизнь вверх дном. Почтальона Франсуа, над которым все беспрерывно насмехаются, соседи уговаривают посмотреть американскую документальную короткометражку о работе почты в Штатах (там письма доставляют с помощью вертолетов). На следующий день ярмарка уезжает, а Франсуа начинает внедрять прогрессивные американские методики при помощи своего велосипеда.