XVII век, город Салем, штата Массачусетс. Хестер Прин обвиняется в незаконной связи с мужчиной. Общество отвернулось от нее из-за незаконнорожденной дочери. Теперьона всегда должна носить на груди пришитую букву «А» (adultery) в знак нарушения супружеской верности. Муж Хестер, вернувшийся в город после многолетнего отсутствия, решил разузнать, кто является подлинным отцом ее ребенка.

У старой семейной пары двое детей: девушка Белли, мечтающая стать учительницей, и немой подросток Франц, помогающий семье укреплять горные склоны каменными оградами. Белли навещает его в горах. Вскоре их отношения становятся все ближе…

Франция. «Я бы хотел видеть кошмары, чтобы было о чем подумать» — пишет маленький мальчик в своем сочинении, а у матери его Марианны было озарение, что муж Бруно, вернувшийся из Финляндии, бросает ее, о чем она ему и заявляет, и просит его уйти. Она практически выгоняет его, а почему, сама не знает.

Рамочник из Гамбурга Джонатан Циммерманн случайно знакомится с Томом Рипли, который торгует поддельными произведениями искусства, и связан с мафией. Судьба Циммерманна определена, когда он высокомерно отказывается пожать руку Рипли. Уязвленный Рипли, узнав, что у Циммерманна лейкемия, путем хитроумной комбинации убеждает его, что дни его сочтены. Сообщник Рипли предлагает Циммерману стать наемным убийцей, посулив за это большие деньги его семье, которая вскоре останется без кормильца. Джонатан, понимая, что обречен (медицинские анализы фальсифицируются), соглашается, и становится пешкой в большой игре Рипли…

Сначала кажется, что в этой черно-белой ленте ничего не произойдет, разве что немецкий журналист Филипп Винтер наснимает еще пару сотен «полароидных» снимков. Он путешествует по восточному побережью США под ритмы Чака Берри в поисках материала, но работа не клеится. Первое значимое событие происходит по пути домой.Филипп знакомится в аэропорту с немкой Лизой и ее дочерью Алисой. Рейс задерживается, в процессе ожидания мать внезапно сбегает, оставив записку про какую-то бабушку, которую надо разыскать в Европе. И Филиппу ничего не остается, как совершить второе путешествие — по родному континенту, с чужим ребенком, в поисках неизвестно кого, под музыку Can и Густава Малера.

Действие происходит на озере Констанс, в небольшом городке — типичном захолустье. 17-летний Янош бежит из дома и появляется у своего друга Комы, лидера скинхедов и классного боксера. Их дружбе угрожает знакомство с панком Зоттелем, глотателем огня и жонглером.

Берлин 1980-х, город разделён высокой стеной на два мира, перейти из одного в другой совсем не просто. Над городом витают ангелы - бессмертные создания, для которых не существует физических преград, за что им завидуют большинство людей. Однако они не могут увидеть краски мира, почувствовать вкус, аромат, магию прикосновения. Ангелы отделены от этих радостей такой же непроходимой стеной, как то, что разделяет город. Один из них - ангел по имени Дамиэль, увидев цирковую гимнастку Марион, осознает, что готов перейти в мир людей, отказавшись от бессмертия и неуязвимости ради того, чтобы испытать всю гамму чувств, присущих простым смертным.