Техас, 1887 год. Рейнджер по имени Дэвид Кингстон отправлен во фронтир, чтобы расследовать серию необъяснимых убийств. По прибытию он знакомится с Авраамом, известным всем в качестве «проповедника», который держит в паническом страхе всю округу.

Гений рекламы, Саймон Робертс, известен своим неординарным подходом к работе. Если бы не его должность совладельца рекламной компании «Робертс и Робертс», то его давно бы уволили за постоянные выходки и кривлянья. И сделала бы это его дочь Сидни, которая с полной серьезностью подходит к делам компании. Скучать работникам рекламного агенства не приходится.

Студентка медицинского факультета Ева пытается проникнуть в разум пациента психиатрической клиники Дона Уэйка. Она хочет узнать правду о зверском убийстве его матери.Дон предупреждает ее об опасности, исходящей из потустороннего мира, управляемого абсолютным злом, но она считает это бредом параноика, пока не обнаруживает, что кто-то следит за каждым ее шагом. Она оказывается в плену кошмаров Дона, оказавшись в ситуации, когда кажется, что реальность переплетена с порождениями больного воображения.Дон требует от Евы помочь ему выйти из клиники, так как он единственный, кто может бросить вызов «силам зла» и спасти Еву. Балансируя на краю безумия, Ева должна принять рискованное решение…