Добрый и скромный парень из Пекина - Чен Лин-Ху, оттачивает мастерство Тай-цзы, тренируясь у своего учителя. Но он попадает в ситуацию, когда нужно быстро раздобыть большую сумму денег. Он находит способ применить свои навыки Тай-цзы в рукопашном бое и начинает участвовать в боях за деньги. Этот путь приводит его к хозяину нелегального бойцовского клуба, который ищет новую звезду ринга. С каждым боем юноша всё сильнее отдаляется от своих идеалов, и ему всё труднее остановиться.

Фильм рассказывает об Алексе Джейкобсе, криптографе, которому удалось расшифровать полученное со спутника сообщение. Вскоре его начинают преследовать не только правительственные агенты, но и существа из другого мира.