Короткометражный фильм в одноименном киноальманахе. История грехопадения по мотивам рассказа Л. Измайлова «Полуночный ковбой из Ярославля». Второй фильм киноальманаха — «Гавайский вальс», режиссер Заза Буадзе.

На землю спустился дьявол, чтобы совершить задуманное злодеяние. Для этого дьяволу недостаточно использовать только человеческие пороки, и он передает в руки талантливого ученого чудодейственное открытие, которое, как это уже было не раз, будет использовано не во благо. Механизм дьявольского замысла срабатывает. Спасти Россию может только вмешательство Всевышнего.