Сюжет закручивается вокруг двух копов, работающих под прикрытием. События происходят в 1967 году. Они хотят найти и остановить Чарльза Мэнсона, а также участников его преступного объединения, прежде чем те совершат серию зверских убийств.

В центре сюжета — конфликт между легендарной кантри певицей, которая начала терять свою популярность, и молодой восходящей звездой.

Чарльз Баркер - опытный агент ФБР под прикрытием. Ему в напарники дают молодого новичка Эллиса Доува. Баркер недвусмысленно даёт понять Доуву, что старому агенту помощники не нужны. Но постепенно он начинает менять своё мнение. Погони и перестрелки, опасные задания - матерый оперативник ФБР и зелёный новобранец работают вместе.

В центре сюжета проблемы женатой пары, где каждый из супругов разменял четвёртый десяток. Кризис среднего возраста, экзистенциальный кризис и множество других обыденных для этого возраста проблем мы будем переживать с Майклом и Хоуп.