Чарльз Баркер - опытный агент ФБР под прикрытием. Ему в напарники дают молодого новичка Эллиса Доува. Баркер недвусмысленно даёт понять Доуву, что старому агенту помощники не нужны. Но постепенно он начинает менять своё мнение. Погони и перестрелки, опасные задания - матерый оперативник ФБР и зелёный новобранец работают вместе.

Тони, Мак, Рэббит, Фостер и Фава — полицейские штата Вермонт, живут просто припеваючи. Патрулируя небольшую территорию, близь канадской границы, полицейские обленились настолько, что уже просто откровенно «забивают» на работу. Но когда в городе урезают бюджет, что начинает сильно угрожать их карману, 5 друзей объединяются в борьбе за выживание.Чтобы вернуть все на круги свои необходимо раскрыть убийство и найти все возможные наркотики. Супер полицейские предпринимают попытку раскрыть преступления, тем самым спасти свою работу и доказать местному отделению полиции, что они — лучшие.