Чарльз Баркер - опытный агент ФБР под прикрытием. Ему в напарники дают молодого новичка Эллиса Доува. Баркер недвусмысленно даёт понять Доуву, что старому агенту помощники не нужны. Но постепенно он начинает менять своё мнение. Погони и перестрелки, опасные задания - матерый оперативник ФБР и зелёный новобранец работают вместе.

Один из самых разыскиваемых преступников - Рэймонд Реддингтон неожиданно решает сдаться ФБР. В управлении недоумевают, ведь Реймонд скрывался более десяти лет. Он объясняет это действие тем, что хочет помочь с задержанием опасных криминальных авторитетов. Но беглец ставит условие - он будет сотрудничать только с вновь прибывшей в ряды бюро Элизабет...