Рассказ о выдающемся уме и его команде гениев, что встали на защиту национальной безопасности. Их цель - решение сложных проблем и ликвидация угроз современного мира.

Отец-одиночка Джимми воспитывает годовалого сына, с матерью которого Джимми провёл всего одну ночь, а теперь она ожидает своей участи в камере смертников. Причудливая семейка Джимми во всём ему помогает, окружив его и Джимми-младшего заботой и вниманием.

Один из самых разыскиваемых преступников - Рэймонд Реддингтон неожиданно решает сдаться ФБР. В управлении недоумевают, ведь Реймонд скрывался более десяти лет. Он объясняет это действие тем, что хочет помочь с задержанием опасных криминальных авторитетов. Но беглец ставит условие - он будет сотрудничать только с вновь прибывшей в ряды бюро Элизабет...

Во время суда, сторону обвинения представляют две независимых друг от друга инстанции: полиция, которая занимается расследованием преступлений, и прокурор, который непосредственно представляет дело в суде.