Известный документалист Алан Цвейг рассказывает о личном расследовании в области появления еврейской идентичности. Он задаётся вопросом: как в человеке сохраняется его «еврейство»? Почему известные комики 50-х, 60-х годов - евреи и как связаны еврейские комиксы с современным американским юмором? Режиссёр пытается прояснить ситуацию.

Музыкальная сказка о гоблинах, эльфах, феях и бесах, рассказанная под мелодии популярных песен последних шести десятилетий.

Устав от каждодневной рутины в офисе, работник одной очень крупной компании Дональд Бимен решает уволиться и начинает работать фокусником чечёточником в ночных клубах. Бывших руководитель пытается вернуть своего работника в офис, но всё тщетно. Через некоторое время Дональд вместе со своим учителем танцев и фокусов решают создать курсы для уставших от работы в офисе клерков. Они становятся очень популярными, однако герой осознаёт, что начинает уставать и от этой работы тоже.