Дарби Шоу, студентка юридического факультета, решает сама начать расследование убийства двух членов Верховного суда. Она копается в архивах и разрабатывает свою версию. Её преподаватель, а по совместительству и любовник, передаёт её разработки в ФБР, после чего его взрывают в собственной машине. Теперь на Дарби объявлена охота. Случайно она связывается с журналистом, который рассказывает ей подробности этого дела, начавшегося ещё несколько лет назад...

Существует множество сказочных городов, где жители готовятся принести счастье и радость людям на многих праздниках. Однако существует город, где жители умеют только пугать и ужасать окружающих - город Хэллоуин. Но однажды звезда и король каждого Хэллоуина Джек случайно попадает в город Рождества. Теперь он сам хочет научиться дарить смех и волшебство. Поэтому он решает украсть Санта-Клауса и провести собственно Рождество в духе Хэллоуина.