Действие картины происходит вокруг событий 1984 года в Индии, когда было совершено покушение на премьер-министра Индиру Ганди. Она была убита собственным телохранителем-сикхом, после чего по всей стране начались беспорядки и анти-сикхские настроения. Герой фильма - учитель, который после возвращения из путешествия со своим классом пытается защитить 10-летнего мальчика-сикха по имени Куш от растущего вокруг него насилия.

Главный герой привозит своего отца в Варанаси, город мёртвых. Ему предстоит столкнуться с самым сложным периодом в своей жизни ожидая смерть своего отца в священном городе, чтобы он обрёл спасение.