Фильм рассказывает о судьбе Екатерины Парр, жены короля Генриха VIII. В отличие от других жен Генриха, Екатерина сумела выжить и пережить своего мужа.

Бразилия. Рио-де-Жанейро. 1950-й год. Эвридика со своей старшей сестрой Гидой мечтает жить в Европе, где она станет пианисткой и будет учиться в Вене, а сестра станет свободной. Вместе с любовником Эвридика бежит из дома. Однако тиран-отец рушит планы сёстрам и разлучает их. Однако девушки не теряют надежды встретится вновь.

Донато работает спасателем на одном из пляжей Форталезы. Его младший брат Айртон боится воды и восхищается им, когда Донато бросается в бушующие волны, чтобы спасти чужую жизнь. Однажды Донато спасает голубоглазого немецкого туриста по имени Конрад и в тот же день исчезает с ним. Семь лет спустя, Айртон отправляется в Берлин на поиски своего пропавшего брата.

Фильм о жизни одной из самых замечательных фигур бразильской эстрады — Жоао Франсиско душ Сантуша (1900-1976). Он был чернокожим, бандитом, трансвеститом, уличным бойцом, поваром в борделе, заключенным и отцом семерых усыновленных им детей. Больше он известен под псевдонимом Мадам Сата — ведь он также был и известным актером — трансвеститом, который в то непростое в истории Латинской Америки время осмелился на такой шаг, как переодевание в женщину и выступления в клубах в таком виде. Действие картины начинается в 1932 году в Рио де Жанейро, где Жоао достиг своей цели: стал звездой, поначалу будучи всего лишь помощником одной актриски третьего плана. Но он был таким помощником, что затмевал саму звезду. В Лапе — этом неформальном, богатом проститутками, сутенерами и другими криминогенными элементами районе города — Жоао дерется на улицах и сановится эдаким папиком в суррогатной семье, состоящей из очаровательной проститутки Лауриты, ее маленькой дочки, его любовника Ренатиньо, проститута Табу, который любит переодеваться в женщину даже когда делает домашние дела, и владельца клуба «Голубой Дунай» Амадора, который становится их общим вторым домом. Именно в этом клубе начался путь Жоао к сцене, именно там родился его сценический образ как Мадам Саты. Но однажды он нападает на одного подвыпившего клиента, который оскорбляет его… Так Жоао оказывается в тюрьме.

Эрмилия родилась и выросла в бедном городке на северо-востоке Бразилии. Несколько лет она провела в Сан-Паулу, откуда вернулась с младенцем на руках. Первое время девушка ожидает приезда мужа, но вскоре понимает, что тот никогда не появится. Пытаясь поправить материальное положение, Эрмилия берёт псевдоним Суели и решает разыграть своё тело в лотерею между мужчинами города, победитель сможет провести с ней ночь.