Учитель физкультуры Серджио Россетти, преследуемый мрачным прошлым, переезжает в маленькую горную деревушку Ремис, которую считают самым «счастливым» местом в стране. Жители ведут себя чересчур доброжелательно и спокойно Серджио знакомится с владелицей местной гостиницы Микелой, которая раскрывает ему еженедельный ночной ритуал: все собираются и по очереди обнимают подростка Маттео, которого называют «ангелом Ремиса». Жители верят, что через эти объятия мальчик забирает их боль и переживания.

1975 год. Пьер Паоло Пазолини работает над монтажом одного из самого эпатажного фильма «Сало, или 120 дней Содома», параллельно заканчивая работу над книгой, в которой он раскрывает новейшие факты таинственной гибели нефтегазовой компании. Однажды из кинолаборатории исчезают негативы фильма, герой начинает догадываться, что за кражей может стоять его новый знакомый Пино Пелози. Договорившись с похитителями о выкупе негативов, он едет на встречу, тем самым вовлекая себя в опасную игру.