Бывший оперуполномоченный Сергей Волков из-за совершённого злодеяния получает понижение по службе и оказывается в отряде конной полиции. На новом месте герой открывает для себя новый и непривычный для себя мир и понимает, что здесь всё намного серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.

Недалёкое будущее, в котором человечество научилось выращивать сразу же готовую еду на деревьях, говорящие животные могут заниматься политикой, женщины могут моментально накраситься, если выстрелят себе в лицо специальным девайсом, а любители меняться внешне могут покупать себе новые тела в специализированных для этого в магазинах.

Антон, мягкий и эмпатичный психолог из Москвы, отправляется в Усть-Байкальск с благой целью — наладить отношения с семьей своей возлюбленной, которая ждёт от него ребёнка. Однако знакомство с будущим тестем, жёстким бизнесменом Михаилом Петровичем, принимает неожиданный оборот: Антон замечает, что его одолевает тревожное расстройство, и решает применить свои профессиональные навыки, чтобы помочь. Он и не догадывается, какая опасная игра его ждёт, ведь под маской сурового предпринимателя скрывается местный криминальный авторитет, о чём не подозревают даже его самые близкие люди.