1944-й год, весна. Беларусь в оккупации. Основываясь на разведданных, советское командование принимает решение провести диверсионную операцию по устранению полковника СС Оскара Дирлевангера. Цель диверсантов находится в лагере для советских военнопленных. Возглавить операцию вызывается контрразведчик Александр Громов, который разрабатывает операцию «Дезертир». Однако война вносит свои коррективы.

Полярный лётчик Игорь давно не был дома, где его ждут любимая жена и дети. Такая ситуация не устраивает ни жену, ни тёщу. От шамана Танкула Игорь получает подарок - пушистый амулет, обладающий волшебной силой, который становится неизменным спутником лётчика в его приключениях. Чтобы успеть к семье в канун Нового года, Игорю придётся преодолеть множество препятствий.