История сына и матери, которая развивается на двух временных отрезках в Миннесоте и Канаде.

1960-е годы, Австралия. 13-летний Мик отправляется на животноводческую ферму своего деда. Во время наводнения юный герой находит щенка, и с этого момента мальчик и пёс становятся неразлучными друзьями. Когда Мик узнаёт, что вскоре ему предстоит отправиться в школу-интернат, он решается на побег.

1997 год, вечер Хэллоуина. Два подростка отправляются в настоящее сюрреалистическое путешествие через свои воспоминания, мечты и страхи.